קבלת אישור להזמנת דו"ח מסלקה פנסיונית וקבלת מידע מהר הביטוח
בדיקה של התיק הפנסיוני, חסכונות קיימים ופוליסות הביטוח, במידה ויש, למציאת היתרונות והחסרונות של המצב הנוכחי כיום
פגישה אישית / זוגית להבנת הצרכים, היכולות הפיננסיות והמטרות שלכם
בניית תמהיל הכולל הגנה ביטוחית אישית ומשפחתית ומתן אפשרויות לחיסכון פרטי מול מגוון חברות הביטוח ובתי השקעות למציאת פתרונות מיטביים
בחירת השינויים הרצויים וטיפול בכל הבירוקרטיה הנדרשת מול החברות השונות
זמינות, מענה אישי ופגישת שירות בכל תקופה

התייחסות אל האדם באופן אישי, תוך בדיקה והתחשבות במכלול הצרכים הייחודיים שלו.

זמינות גבוהה, שקיפות, שירות אובייקטיבי וליווי אישי לכל אורך הדרך.

מתן פתרונות מדוייקים ומותאמים אישית לצרכים האישיים והמשפחתיים של המבוטח, ליווי ותכנון פנסיוני ופיננסי המבוסס על היכרות מעמיקה של העולם הביטוחי והפנסיוני.

גם לאחר שיסתיים תהליך ההצטרפות והחתימה, אני שם ללוות, לייעץ, לענות על שאלות וכמובן לפעול כאשר יש צורך להפעיל את הביטוח, לקחת הלוואה או למשוך כספים.
שמי אורן מזל טוב ואני בעל רישיון פנסיוני מוסמך ממשרד האוצר העוסק בתחום ביטוחי הבריאות, חיים, מוצרים פנסיוניים ופיננסים עבור לקוחות שכירים ועצמאים.
לאחר יותר מעשור בתחום הביטוח והפיננסים בחברות הביטוח מהמובילות בתחום ולאחר שעברתי במגוון תפקידי שירות, מכירות וניהול, יצאתי לדרך עצמאית מתוך רצון להעניק ללקוחות שלי שירות אדיב, מקצועי וזמין.
אני מתמקד קודם כל בהבנת הלקוח ובצרכים שייחודיים לו וברצונות שלו, בהתאמה של פתרונות אישיים ומשפחתיים הנוגעים לכיסויים והגנות רפואיות ולתכנון עתיד פיננסי אופטימלי בצורה פשוטה וברורה.
אני מאמין שבחירה בסוכן ביטוח שמכיר ומבין אותך, יידע גם להתאים לך פתרונות מותאמים אישית לטווח ארוך עם דגש על אירועים משתנים במהלך החיים שלך ושל הקרובים לך.
חשוב לי שהלקוח ירגיש שהוא מקבל פתרון ל"בעיה" שקיימת לו – בין אם זה חוסר סדר ושליטה במוצרים הפנסיוניים, תחושה של תשלום גבוה מדי עבור שירותי ביטוח רפואיים, חוסר שביעות רצון ממי שמטפל בו כיום, או שפשוט נמאס לו להמתין על הקו במענה לנציג אקראי בחברת הביטוח ועוד.
המטרה שלי היא שבמסגרת הפגישה תקבלו הסבר פשוט וברור על המצב הנוכחי ומה הפתרון המתאים.
בטוח שתשמחו לקבל ממני פתרון איכותי, עם גמישות לשינויים והתאמה אישית עבורכם בצורה מהירה ופשוטה, וכמובן במידת הצורך, נוכל גם להעמיק בכל דבר שתרצו להבין בו יותר.